[行业动态]Arm自研AI芯片，英伟达、MTK联合研发Arm AI PC处理器

作为目前两大主流处理器架构之一，Arm架构在移动处理器有着非常强的统治力，并持续提升在PC处理器和服务器市场的份额。统计数据显示，在智能手机市场，目前Arm架构占据着99%以上的市场；在服务器市场，Arm架构目前占整个市场10%的份额，其中在中国的市场份额已经高达40%；在PC市场，预计到2027年，Arm架构将占据四分之一的PC市场。

无疑，Arm架构已经形成了巨大的市场空间，并拥有无限的发展潜力。在各种类型应用都在转向AI的情况下，Arm架构市场格局也发生了变化。根据外媒的最新报道，软银集团旗下的芯片设计公司Arm计划开发人工智能芯片，并力争在2025年推出首批产品。

Arm公司作为Arm架构的提供者，如今自己下场造芯，让Arm公司和客户之间的关系变得很微妙。据悉，Arm将成立一个AI芯片部门，目标是在2025年春季之前制造出原型产品，大规模生产将由合同制造商负责，预计将于2025年秋季开始。也就是说，如无意外，我们将在明年见到Arm公司推出的首颗AI芯片。

与此同时，基于Arm架构开发芯片的公司也开始强强联手。台媒援引知情人士的消息称，联发科公司将携手英伟达开发Arm架构的AI PC处理器，预计第三季度完成设计定案，第四季度进入验证，该款新芯片据称要价高达300美元。

再加上此前高通开始大力推行自己的处理器架构，Arm架构生态迎来一场大动荡，但也伴随着巨大的市场机会。

软银看上生成式AI，Arm公司借此多层身份？

2016年，日本软银以320亿美元的架构收购Arm公司。对于收购理由，软银社长孙正义当时表示，“汽车和家电产品等所有产品都会相连。今后物联网会带来非常大的机遇。对未来充满信心，将进行投资。”并且，孙正义当时认为，“五年内Arm的价值将增长至先前的五倍”。

虽然Arm架构声名显赫，并且拥有苹果、AMD、英特尔、英伟达、高通和三星等知名大客户，但是Arm公司在被软银公司收购后却并没有如孙正义所预想的那样，走出一个长虹的曲线。2023年9月，Arm公司登陆美股上市，首日最高市值652亿美元。虽然如今Arm公司市值已经达到1132亿美元，但是离孙正义当初设想的超过1600亿美元还有很大的差距。

不过，2024年以来，推动Arm公司市值走高的动力被孙正义敏锐地洞察到，那就是AI，尤其是生成式AI。于是乎，现在软银开始将重心转向生成式AI，不仅研发模型和应用，现在看来还要打造基于自研芯片的算力底座。

根据日媒此前的报道，软银公司计划投入1500亿日元用于生成式AI的研发，旨在将其运算能力提高至目前水平的数十倍，将从英伟达采购所需的图形处理器。对于这笔投资，软银有两个目的：其一是基于英伟达的芯片打造一个日本最领先的算力底座；其次是基于这个底座研发全球最领先的生成式AI算法。

现在看来，这还不是软银的最终目标，其宏大的愿景是实现算法和芯片的全自研。

事实上，早在今年2月份，彭博社就从知情人士处获悉，软银计划筹措1000亿美元来制造AI芯片。孙正义将这一AI芯片企业项目命名为 “Izanagi”，他直接领导该项目。软银将为该项目成立一个公司，孙正义希望该公司将与Arm公司形成互补。

如今看来，这个新公司和Arm公司不仅仅是互补的关系，很可能承袭自Arm公司。日经亚洲在报道中指出，Arm公司将承担初期的开发费用，预计这笔费用将达到数千亿日元，同时软银也将参与投资。芯片的制造预计将交给台积电，软银已经和台积电有了初步的接触，以确保芯片能够得到足够的产能。

软银此举将率先打破Arm公司的常规。我们都知道，版税使用费和授权许可是Arm收入的两大支柱。在该公司最新一季财报中，Arm公司版税使用费实现收入为4.7亿美元，同比增长11%，主要受半导体行业复苏和Armv9架构快速渗透推动；授权许可实现收入3.54亿美元，同比增长18%，Arm处理器在该季度表现亮眼。在这个模式下，Arm公司扮演着“卖铲人”的角色，而一旦参与造芯，那么就既是“卖铲人”，也是“卖水人”，关键就在于这个业务会不会真的从Arm公司发展起来然后被剥离。

有分析观点认为，如果Arm公司造芯顺利并取得很好的市场表现，很可能该项业务成为Arm公司后续长期发展的一部分。原因在于，Arm公司本轮市值走高和AI芯片热度高是分不开的，孙正义和软银公司都清楚，Arm公司原有的模式已经看到了天花板，想要再上一层楼就需要革新，自研AI芯片无疑会让Arm公司和AI绑定得更加紧密。

对于Arm公司来说，确实是人无远虑、必有近忧，目前RISC-V架构对Arm架构的传统市场虎视眈眈，高通等公司也在积极推动自研架构的使用，加之智能手机市场瓶颈已现，Arm公司确实也需要一条破局之路，哪怕这条路可能会让自己的客户感到不适。

Arm架构在AI芯片市场能讲出更好的故事

实际上，无论是Arm公司，还是Arm公司的客户，最近能够在股市上取得节节攀升的成绩，都离不开一个词汇，那就是算力。当前，只要是和AI沾边的，都会谈到算力，就算是MCU都不例外。

Arm v9芯片架构的发布让整个行业都看到了Arm架构在AI领域所具备的能力，让Arm架构在数据中心训练、数据中心推理、边缘AI等方面大放异彩，无论是算力芯片公司，还是自动驾驶芯片公司，都推出了堪称性能怪兽的芯片，并且这个市场的容量和潜力是巨大的。AMD首席执行官Lisa Su博士此前提到，预计到2027年仅数据中心AI加速器全球市场规模就将达到4000亿美元。

另外还有AI PC，市场分析机构Canalys预测数据显示，2024年全球AI PC出货量将达到 4800万台，占PC总出货量的18%；预计到2025年，AI PC出货量将超过1亿台，占PC总出货量的40%；到2028年，AI PC出货量将达到2.05亿台，2024年至2028年期间的复合年增长率(CAGR)将达到44%。

AI PC方面，开篇提到了英伟达和联发科合作开发Arm架构AI PC处理器。台媒在报道中指出，英伟达CEO黄仁勋将于6月2日“台北电脑展”开展前来台，而联发科也有望在下月公布与英伟达合作的AI PC处理器细节。实际上，联发科和英伟达的合作由来已久，双方此前还曾合作打造高性能汽车计算芯片，也是基于Arm架构。

在服务器芯片方面，Arm架构更是虎视眈眈，谷歌、Facebook、微软、亚马逊以及百度、阿里、腾讯在内的互联网巨头纷纷入局，策略都是打造基于Arm架构打造高性能AI芯片。比如谷歌基于Arm架构推出了数据中心芯片Axion。谷歌表示，Axion芯片的性能比通用Arm芯片高出30%，比英特尔当前一代的芯片高出50%，将会在今年晚些时候上市。从市场情况来看，虽然英伟达、SK海力士和台积电形成了黄金铁三角，不过其他厂商定然不会善罢甘休，因为这个市场空间太大了，英伟达只是独占现阶段AI芯片市场80%的份额，未来的增量以英伟达的体量无法独占。

巨头纷纷持Arm架构芯片入局AI PC和服务器市场，加上Arm公司自己传出自研AI芯片的消息，Arm架构将迎来市场乱战，也将进一步压迫x86架构的市场空间。

结语

过往，提起Arm架构人们更多想到的是物联网，是智能手机。不过，现在AI芯片已经成为Arm架构当下和未来最关键的市场，就连Arm公司自己也禁不住诱惑，即便造芯会和客户产生冲突；但不造芯，Arm公司的天花板已现。Arm公司自己和科技巨头纷纷入场，给Arm架构带来更多的创新活力，也有利于推动全球AI芯片进一步高速增长。