[行业动态]​电动汽车、半导体、光伏产业受美国对华产品加征100%关税何影响？

美国贸易代表办公室（USTR）在当地5时间5月14日发布了301调查四周年复审结果，宣布在原有对华301关税的基础上进一步提高中国进口的产品关税。

被加征关税的中国进口产品，包括电动汽车、锂离子电动汽车电池、锂离子非电动汽车电池、电池零部件、天然石墨和永磁体、某些其他关键矿产、半导体、船岸起重机、太阳能电池（无论是否组装成组件）、某些钢铝制品、注射器和针头、PPE包括某些呼吸器和口罩、BER 医疗和外科手套等价值180亿美元的中国产品。

其中对中国进口电动汽车关税税率将在2024年从25%大幅增加至100%，半导体、太阳能电池、注射器和针头的关税从原本的25%增加至50%，其余产品关税均从原本的0或7.5%，提高至25%。

从关税的提高幅度来看，美国几乎是奔着“禁止进口”的目标来对中国相关产业进行打击。但最终会对国内相关产业链造成多大的影响？出口数据能够说明一些问题。

美国市场占出口不到1%，中国电动汽车主攻东南亚、欧洲

这次加征关税的中国产品中，增加幅度最大的产品就是电动汽车，关税从25%飙升至100%，也就是说中国的电动汽车出口到美国，要至少付出双倍的价钱购买，这毫无疑问是扼杀了中国产电动汽车进入美国市场的可能性。

通常来说，一些汽车产业较为落后的国家会更加倾向征收高关税，以吸引海外车企在当地建厂，带动本地产业链发展。但美国作为传统汽车工业强国，针对单一国家提高关税就显然具备更多的政治因素，而不是出于贸易考量。

值得一提的是，德国总理朔尔茨、瑞典首相克里斯特松在14日当天的会面中也就此事件发表了评论。克里斯特松表示，他反对用惩罚性的关税解决贸易争端，并与朔尔茨一致认为加征关税是“bad idea”。朔尔茨也提到，西方从中国进口的电动汽车，有一半是由西方制造商自己生产的，与此同时，欧美汽车制造商也在中国出售汽车，并在市场上取得了成功。

实际上，多年以来，对于中国汽车企业来说，美国都是一个几乎可以忽略不计的市场。以2023年的数据来看，美国电动汽车销量118.3万辆，渗透率只有7.3%；其中中国电动汽车销量仅2.6万辆，且主要以吉利集团旗下品牌为主，包括极星、路特斯、沃尔沃等，这些品牌部分产品的生产并不在中国。

如果按照海关的出口数据，那么这个数字将会更小。根据海关总署的数据，中国在2023年全年，对美国出口的纯电动汽车数量为1.24万辆，平均单价为19.05万元。这是什么水平？

根据海关总署的数据，2023年我国出口的纯电汽车数量为154.58万辆，而1.24万辆只占到出口总量的不到1%，几乎可以忽略不计。

而从出口地区来看，中国电动汽车目前的主要出口地是欧洲以及东南亚等地，去年中国纯电汽车出口量最大的目的地是比利时，超过了17万辆，占整体出口量的11.35%，平均单价也较高，达到20.26万元。

纯电乘用车出口泰国和英国的数量分列二三位，不过从单价上看，出口泰国的纯电车型主要以低端定位为主，平均单价11.16万元；而出口英国的纯电汽车则单价更高，平均单价达到了24.36万元。

这些出口的纯电车型，除了中国车企之外，实际上还有很多海外车企在中国工厂生产的产品，包括大众、特斯拉、宝马等，在其中国工厂中有不少一部分产能用于出口。

所以正如朔尔茨所言，西方进口的中国电动汽车中，有一半是由西方车企自己生产的。对于中国电动汽车产业而言，美国市场本身所占份额极小，因此提高关税对中国电动汽车产业短期影响并不大。

而此前欧盟也曾对中国生产的电动汽车进行反补贴调查，并声称将根据调查结果考虑征收惩罚性关税。但欧洲主流汽车制造商，包括宝马、大众等都对此公开表示反对。这也说明从贸易角度出发，单方面加征关税是不利于双方贸易往来良性发展的。

半导体、光伏受影响有限

由于市场占比极小，电动汽车的关税暴涨对国内相关产业影响不大，那么在半导体、太阳能电池方面会带来哪些影响？

根据海关总署的数据，在2022年中国集成电路进口的主要国家中，从美国进口的集成电路金额达到121.8亿美元，占比2.9%；而中国出口至美国的集成电路产品，金额为22.9亿美元，占总体出口额的1.5%。

在2023年，中国从美国进口的集成电路产品金额骤降至83.1亿美元，占整体进口量的2%，同比下降超过30%；而中国出口到美国的集成电路产品金额为23.3亿美元，占比略有上涨至1.7%。

实际上，出口到美国的集成电路产品，大多是来自欧美企业在中国的生产基地。中国本土的芯片产品要出口到美国本就困难重重，本土厂商在出海战略中，往往也会对美国市场更为谨慎。

此次对中国半导体产品加征关税，美国政府表示，将促进美国本土半导体制造能力的投资。尽管占比不高，但过去一些欧美的芯片大厂在中国的晶圆代工厂、封测厂等有持续的订单投放，美国加征关税后，可能会对相关企业的营收，在短期内造成一定影响。

光伏产品方面，根据中国机电产品进出口商会的数据，去年我国光伏电池片出口市场中，土耳其占比最高，达到29%，其次是印度、柬埔寨、泰国、韩国、越南、新加坡、德国、法国、日本，没有出现美国的身影。

由于近年来地缘政治因素的风险，土耳其政府积极出台一系列支持光伏产业的政策，包括鼓励投资建设光伏组件等核心制造环节产线、提供财政补贴等，吸引了相关产业的进驻。

而中国对土耳其出口的光伏产品，模式主要是进口光伏电池片，并在当地制造成光伏组件；印度则是由于光伏组件产能扩张迅速，对光伏电池片等原材料需求持续增长。

实际上，中国光伏产业早在2011年，就已经遭到美国商务部的反倾销和反补贴调查，并实施多次加征关税的手段。因此，国内光伏产业早已形成了多种规避手段，从中国海关统计数据中可知，2023年全年，光伏电池对美国出口金额仅在1亿美元左右，占整体光伏出口额不到千分之三。

因此即使光伏相关产品关税从25%加征至50%，对中国相关产业的影响有限。

最后

出口在近年已经逐渐成为中国经济增量的主要源动力，但越来越复杂的国际地缘政治关系，也令一些产业出口面临很大风险。在政治因素之外，能够赢得市场的关键因素，还是在于产品是否具备过硬的实力，希望中国企业在布局出海的过程中，需要更加着重于产品本身。